Atlas va acquérir Donnelly
Le 3 novembre, RR Donnelley& Sons (RRD) a annoncé avoir conclu un accord de fusion définitif avec une filiale du fonds de capital-investissement atlas holdings LLC. la société exploite une famille d'entreprises mondiales de fabrication et de distribution, qui est négociée en espèces, avec une valeur d'entreprise totale d'environ 2,1 milliards de dollars américains.
L'accord de fusion a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de RRD. Selon les termes de l'accord de fusion, Atlas acquerra toutes les actions ordinaires en circulation de RRD, et les actionnaires de RRD recevront en espèces 8,52 $ par action ordinaire de RRD.
Le prix d'achat est supérieur d'environ 29,1 % au cours de clôture de la société le 2 novembre 2021 et d'environ 72,8 % supérieur au cours de clôture de la société le 11 octobre 2021. Au 11 octobre 2021, le volume de 60 jours pondéré La prime de prix moyenne du RRD est d'environ 64,1 %.
John Pope, président du conseil d'administration de RRD, a déclaré :" ; Le conseil d'administration de RRD examine régulièrement les priorités stratégiques de l'entreprise &. L'annonce de's aujourd'hui est le résultat d'un processus approfondi et pluriannuel visant à maximiser la valeur des actionnaires de RRD. Après une analyse minutieuse et approfondie, le conseil d'administration de RRD estime que cette transaction apporte une prime immédiate et une certaine valeur en espèces, ce qui est dans le meilleur intérêt de RRD et de nos actionnaires. Nous sommes impatients de travailler avec Atlas pour améliorer la valeur de la transaction."
Dan Knotts, président et chef de la direction de RRD, a déclaré : & quot ; L'annonce d'aujourd'hui' ; représente la prochaine étape passionnante du développement de RRD. Cette transaction est aussi une vraie preuve de nos employés talentueux. Leur enthousiasme et leur dévouement au service des clients ont aidé notre entreprise à devenir une entreprise leader dans le domaine du marketing et de la communication commerciale. Dans le cadre de notre nouvelle structure de propriété, ils auront plus d'opportunités de développement de carrière à l'avenir."
& quot;Nous sommes ravis de conclure un accord pour l'acquisition de RR Donnelley et de ses fils. Atlas est un partenaire de confiance des entreprises avec à la fois un historique d'innovation et de service client et des opportunités évidentes de croissance soutenue. C'est ce que nous voyons dans RRD. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe talentueuse et expérimentée de RRD's, et invitons les collègues de RRD à rejoindre la famille de l'atlas." A déclaré Tim Fazio, co-fondateur et associé directeur d'atlas.
Atlas prévoit de financer la transaction par le biais du financement par capitaux propres engagé fourni par la filiale commune d'atlas et du financement par emprunt engagé par JPMorgan Chase Bank, NA et Macquarie capital. La transaction n'est pas soumise à des conditions de financement.
La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2022, selon les conditions habituelles de transaction, y compris l'approbation des actionnaires de RRD et l'approbation des régulateurs. Une fois la transaction terminée, les actions de RRD's ne seront plus négociées à la Bourse de New York et RRD deviendra une société privée.